工业自动化：疫情将加速国产品牌进口替代

疫情将加速国产工控品牌进口替代：在工控自动化领域，疫情或将导致海外品牌零部件供应链不畅，并将显著影响交货期。日系及欧系品牌客户或将转向国产一线。国产品牌有望借疫情切入到大型自动化冲压设备公司采购体系，并将在其他自动化设备领域和国产品牌有更深入的合作，客户将得到沉淀。

工控行业成长属性强于周期属性：从行业角度讲，我们认为工业自动化是成长性行业，工业自动化是和产业升级，机器替人紧密相关，我国也正处在产业转型的过程中，劳动力紧缺、劳动力价格上涨，以及需求的多元化必然要通过“机器替人”来解决。

国产品牌渗透率提升，进口替代空间大：PLC、伺服等核心部件及工业机器人市场被日德品牌占领的局面正被民族品牌打破。国产品牌龙头依靠本土化优势、服务优势、工程师红利加速缩小市场份额差距，而低质、低价、低端品牌已不能满足国内制造业对品质的需求，逐渐被市场淘汰。

智能物流：效率提升及机器替人带来新机遇

中国经济的飞速发展，得益于人口红利和工程师红利这样的劳动力红利。伴随着中国经济进入高质量发展期，一方面效率提升更需要生产方式自动化的改变；另一方面从劳动力的供给上，国内生育高峰所带来的适龄劳动力充沛时期已经过去，劳动力供给的逐步下滑也是被动推动劳动力成本上升的客观因素。

智能物流涉及的工业过程均需要用到信息的收发和传导，由于空间的限制，适合使用无线的传输模式，5G 的建设和应用将提供高速和高质量的信息通道，无论是对智能物流产品的开发，还是在后续产品使用的友好度上，均会产生翻天覆地的变化。

互联网使人们获得虚拟世界上的便利，物联网则基于这种便利，希望现实生活中也能实现万物互联，通讯技术没有发展到当前程度很难真正意义上实现万物互联。智能物流也是建立在物联网的基础上，而5G的发展能带来智能物流的普及，所以5G技术的进展是智能物流的催化及推进剂。

锂电设备：电动车趋势已然成风

由于全球对于环保要求的不断提高，对于汽车排放指标的监管也不断趋严，电动汽车由于污染零排放，逐步受到各个国家的推崇，由此也带来汽车电动化的趋势。我国的电动汽车产业布局早，发展迅速，从14 年开始均处于高速增长状态，2019年略微下滑2%。而反观传统乘用车产量，自2017 年开始处于下滑通道。

国内政策对于电动车的推动，造就了国内一大批造车新势力，造车新势力使用新模式和新的造车理念，在汽车制造领域进展十分迅速。下游电动汽车的蓬勃发展，带来了动力电池的强劲需求。2019 年国内动力电池装机容量总计达62.38GWh，同比增长9%，2020 年上半年受疫情影响，自7月份开始，动力电池装机容量呈现高速增长的态势，其中8月份和9 月份分别同比增长40%和66%。现在国内锂电设备企业对前中后段生产工艺均有布局，且具有较强的国际竞争力，具备完全自主可控的能力。

光伏设备：技术迭代带来设备投资景气提升

光伏行业技术迭代十分迅速，每一次技术迭代都能使产品获得更高的效率，同时还具备更低的生产成本。PERC 是目前比较成熟的技术、性价比高，技术相对容易，设备也已经完成了国产化，最高的效率能达到22%，成为这两年高效电池主要扩产的技术。HJT 具备更高的效率，效率可达23%-24%，工序少、可实现量产，但现在面临设备贵、投资成本高的问题，这阻碍了其大规模的产业化发展。TOPCon 短期内量产难度很高。国内设备厂商在经历多次技术迭代后，不仅与下游客户建立了长期的合作关系，也在相应工艺设备上积累了丰富的经验。

轨交装备：新基建助力，城轨装备迎黄金发展期

城市轨道交通线网规模应满足城市交通发展的需求，按照交通需求法测算远期我国城市轨道交通线网规模理论值超过3 万公里，远超当前实际运营里程。2019年，我国城市轨道交通平均客运强度0.71 万人次/公里日，线网负荷强度差异较大，各线路间结构有待优化，城市核心区的骨干线路成网后，将显著提升线网负荷强度。

城市轨道交通建设耗资不菲，行业涉及领域广泛，产业链庞大，对经济总量的拉动作用明显。供电系统国产化程度高，技术水平已达世界前列，能够与国际品牌竞争；信号系统以交控科技为代表的厂商已实现核心技术自主化，对于更先进的车车通信技术，国内外厂商处于同步研究阶段；国内环境控制系统企业积极开拓市场，一方面加强与国内整车制造企业合作，另一方面与国际知名企业签单，将自主知识产权的中国品牌领向世界。

中国机器人网：智能生产和自动化推动，在运工业机器人总量再创新高

根据国际机器人联合会(IFR)统计数据显示，2013年以来，全球在运行中的工业机器人数量规模持续提升。截至到2019年，在世界各地的工厂中运行的272.2万台工业机器人，创下纪录，同比增长12%。从地区分布情况来看，目前，全球工业机器人主要分布在亚洲、澳洲、欧洲以及美洲。

据国际机器人联合会统计数据显示，2019年，亚洲及澳洲在运机器人数量规模达到168.8万台，占全球总量的62.01%，规模远超欧洲及美洲;欧洲在运工业机器人数量为58万台，占比为21.31%;美洲在运工业机器人数量为38.9万台，占比为14.29%。从使用用途情况来看，据国际机器人联合会统计数据显示，截至到2019年末，搬运和上下料作为首要应用领域，全球在运数量为121.5万台，占总量的44.64%;焊接与钎焊机器人在运量为64万台，占比为23.51%;装配及拆卸机器人在运量为28.7万台，占比为10.54%。其他类型在运工业机器人数量占比均在10%以下。

2021年新能源汽车补贴预算出炉

近日，国家财政部提前下达了2021年新能源汽车补贴资金预算。数据显示，2021年共安排新能源汽车补贴375.8亿元，其中包含新能源公交车运营补助和2016－2018年新能源汽车推广应用补贴。据了解，2020年新能源汽车补贴约112.5亿元，因此，2021年新能源汽车补贴总额相当于2020年补贴总额的3倍。新能源汽车代表了行业未来发展方向，特别是在节能减排方面，新能源商用车发挥着不可替代的作用。经过十几年的政策扶持与车企及相关产业链公司的不断发展，我国已成为全球最大的新能源汽车市场。

OFweek锂电网：总投资超1700亿元！433GWh动力电池产能“在路上”

据OFweek锂电网不完全统计，2020年1－11月全球范围内动力电池投扩产项目达到28起，总金额超过1700亿元，涉及动力电池产能超过433GWh。在28起动力电池投扩产项目中，中国企业占据了其中的21起，国际企业占据7起，从项目数量来看，有3/4的动力电池投扩产项目由中国企业发起。从项目落户的地区看，境内项目高达24个（序号1宁德时代共68GWh产能中，有4个项目），境外7个。

凤凰网：IDC：预计今年中国新能源汽车销量将达116万辆

市场研究机构IDC12月3日表示，受政策推动等因素的影响，中国新能源汽车市场将在未来5年迎来强劲增长，2020年至2025年的年均复合增长率（CAGR）将达到36.1%。IDC预计，2020年中国新能源汽车销量约为116万辆；2021-2022年得益于疫情后的车市反弹和财政补贴期限的延长，新能源汽车销量将实现大幅增长；2023年以后随着补贴退坡，市场将回落到较为平稳的增长水平；到2025年新能源汽车销量将达到约542万辆。

产品结构方面，纯电动汽车在新能源汽车市场占据的份额将由2020年的80.3%提升至2025年的90.9%。IDC认为，中国新能源汽车市场未来5年强劲增长的驱动因素主要来自五个方面：国家政策大力支持；汽车厂商的布局和投入；动力电池技术的不断突破；与自动驾驶的协同发展；消费者更加开放的态度。

来源：网络

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